Kuinka sijoitan tuottoisasti ja vastuullisesti osakkeisiin?

Ongelma: Kuinka sijoitan tuottoisasti ja vastuullisesti osakkeisiin?

Ratkaisu: Etsitään markkinoilta yhtiöt, jotka ovat onnistuneet yhdistämään eettisesti korkeatasoisen liiketoiminnan vakaaseen arvonmuodostukseen. Mandatum Life on seulonut tällaista tarkoitusta varten suurimmista amerikkalaisista ja eurooppalaisista yrityksistä uuden sijoituskorin Mandatum Life Tulevaisuus Laatu Osakkeen, joka painottaa valinnoissaan vakaata kannattavuutta, markkinoita rauhallisempaa hintaheiluntaa sekä yhteiskunnan kannalta vastuullista toimintaa. Seulonnassa karsitaan pois myös yliarvostetut osakkeet. Vastuullisuusarviointi perustuu analyysiyhtiö Sustainalyticsin luokitteluun.

Mitä tapahtuu: Tulevaisuus Laatu Osake aloitti sijoittamisen joulukuussa 2015. Sijoituskoriin on hankittu muun muassa Adidaksen, Coca-Colan, Colgaten, Henkelin, Hennes & Mauritzin, Hugo Bossin, Nestlén, Siemensin ja Swisscomin osakkeita. Tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin kehitys vertailuindeksiä vähäisemmällä arvonheilunnalla. Tulevaisuus Laatu Osakkeen sijoitusstrategialle tehty tuottosimulaatio osoitti, että vuosina 2010–2015 sen kehitys olisi ylittänyt vertailuindeksin kehityksen 62 prosenttiyksiköllä.

Mitä maksaa: Sijoituskorin hallinnointikulu on 1,5 prosenttia vuodessa.

Ongelman ratkaisi Mandatum Lifen salkunhoitaja Carolus Reincke.

Jaa artikkeli