Sesam-ryhmäeläkevakuutuksen hoitaminen

Voit hallinnoida verkkopalvelussa yrityksesi ottamia Sesam-ryhmäeläkevakuutuksia ja niihin liittyviä sopimuksia, laskutustietoja sekä vakuutettuja.

Palveluun siirtyminen

Kirjaudu verkkopalveluun ja valitse rooliksi edustamasi yritys. Siirry verkkopalvelun Sopimukset-osioon ylävalikosta ja valitse haluamasi sopimus Ryhmäeläkkeet-valikosta. 

Sopimusten tarkastelu

Vakuutetut-välilehdellä voit tarkastella ryhmän tietoja, ryhmään lisättyjä vakuutettuja sekä vakuutettujen perustietoja.

Laskut-välilehdellä näet maksamattomat laskut ja niiden tiedot.

Tapahtumahistoria-välilehdeltä näet kaikki sopimuksen maksetut laskut.

Sopimuksen tiedot -välilehdeltä Sopimustiedoista näet yrityksesi tiedot, laskujen maksutavan, maksukuukaudet ja sijoitussuunnitelman.

Vakuutetut

Vakuutettujen tarkastelu ja maksuerän muutos

  • Valitse Vakuutetut -välilehti.
  • Voit valita vakuutetun listasta tai etsiä vakuutettua nimellä tai henkilötunnuksella hakutoiminnolla.
  • Valitsemalla vakuutetun näet vakuutetun perustiedot, maksetut maksut ja eläke-ennusteen.
  • Voit myös muuttaa vakuutetun maksuerän määrää valitsemalla vakuutetun. Syötä haluamasi summa Maksuerä-kenttään ja valitse Tallenna.

Vakuutetun lisääminen

Voit lisätä vakuutettuja Vakuutetut-välilehdeltä avaamalla haluamasi ryhmän.

  • Lisää vakuutettu Lisää uusi vakuutettu -painikkeesta.
  • Täytä vakuutetun perustiedot ja vakuutukseen liittyvät tiedot avautuvaan ikkunaan.
  • Vakuutettu lisätään automaattisesti maksusuunnitelman mukaisille laskuille. Voit myös tehdä vakuutetulle lisälaskun lisättyäsi vakuutetun ryhmään.
  • Valitse lopuksi Tallenna.

Vakuutetun poistaminen

Mene vakuutetut-välilehdelle, valitse haluamasi ryhmä ja avaa vakuutetun tiedot. Voit myös valita kerralla useamman vakuutetun.
Valitse Poista vakuutettu.
Valitse päivämäärä, jolloin vakuutettu on poistunut ryhmästä.
Valitse maksetaanko vakuutetulle vielä erikseen maksu lisälaskulla. Valitse tällöin maksulle summa ja eräpäivä. Vakuutettu säilyy aikaisemmin luoduilla laskuilla.
Valitse Jatka ja Poista ryhmästä.

Laskutus

Laskujen ja laskutustietojen hallinta

Näet maksamattomat laskut ja niiden summat Laskut-välilehdellä. Laskuehdotus on hoitojärjestelmän automaattisesti ja maksusuunnitelman mukaisesti tekemä lasku.

Kohdassa Muut avoimet laskut voit muuttaa vakuutettujen summia, avata PDF-erittelyn, viedä vakuutettujen summat Excel-tiedostoon, tuoda muokatut summat Excel-tiedostolla tai avata laskun PDF-muodossa avaamalla laskun tai laskuehdotuksen. Lisäksi voit muuttaa laskun kokonaissummaa.

Lisälaskun luominen

Lisälaskulla tarkoitetaan asiakkaan tekemää laskua vakuutetulle.

  • Aloita lisälaskun luominen valitsemalla Vakuutetut-välilehti ja avaamalla haluamasi ryhmä.
  • Valitse haluamasi vakuutetut.
  • Paina Valitse toiminto, valitse avautuvasta ikkunasta alasvetovalikosta Tee lisälasku ja valitse Jatka.
  • Lisää haluamasi summa ja laskun eräpäivä ja valitse Jatka.
  • Vahvista antamasi tiedot.
  • Näet tekemäsi lisälaskun Laskut-välilehdeltä.

Laskutustietojen muuttaminen

Voit muuttaa laskutustietoja valitsemalla Sopimuksen tiedot -välilehdeltä. Voit valita paperi- tai verkkolaskun valitsemalla Muuta laskutustietoja kohdasta Maksutapa.